中新網(wǎng)7月5日電 據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，中國(guó)建設(shè)銀行透露，該行將分期發(fā)行總額不超過400億元的次級(jí)債券，預(yù)計(jì)全部債券于2005年上半年之前完成發(fā)行。發(fā)行完成后，建行的資本充足率將達(dá)到8%以上。其中第一期債券100億元，預(yù)計(jì)于7月中旬前公開發(fā)行。
據(jù)介紹，建行第一期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)，分為10年期固定利率和10年期浮動(dòng)利率兩個(gè)品種，兩品種的規(guī)模初步定為各50億元，且發(fā)行人有權(quán)在第5年末選擇是否贖回兩品種債券。該期債券本金和利息的清償順序列于建行其他負(fù)債之后、先于建行的股權(quán)資本。
該期固定利率債券前5年票面利率將通過簿記建檔的方式確定，第5年末如發(fā)行人不贖回，則后5年的票面利率將在前5年的基礎(chǔ)上增加約2.8個(gè)百分點(diǎn)。該期浮動(dòng)利率債券的票面利率等于基準(zhǔn)利率與基本利差之和�；鶞�(zhǔn)利率為一年期人民幣整存整取定期存款利率，并按年浮動(dòng)。前5年的基本利差將通過簿記建檔的方式確定，第5年末如發(fā)行人不贖回，則后5年的基本利差將在前5年基本利差的基礎(chǔ)上增加約0.75個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)悉，中國(guó)建設(shè)銀行已聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融有限公司作為第一期債券的主承銷商，組織承銷團(tuán)進(jìn)行銷售。(李巧寧)
